Давным-давно, в тридевятом царстве в тридесятом государстве жил-был превосходный принц. Лицом красив, к обитателям царства своего сердечен и справедлив. Но пришла беда в королевство: злая колдунья наложила на принца чары черные, и превратился принц в чудовище ужасное! Захохотала ведьма и проговорила: будешь ты вечно зверем! Не вернется к тебе облик человеческий, пока не полюбит тебя девушка великолепная любовью искренней! И с тех пор стоит замок запущенный среди леса глухого, а в замке скрывается от людей чудовище неслыханное… Да только вот нашлась красавица смелая, зашла во дворец страшный…